С большими потерями пятый курс остался позади, и Гарри Поттер после летних каникул вновь возвращается в школу, все более уверенный, что Волан-де-Морт набирает силу и вербует новых сторонников. Пятый год обучения, наполненный презрением, насмешками и ненавистью сокурсников, не прошел для мальчика-который-выжил даром. Столько негативных эмоций направленных в его адрес возмутили его магическую ауру, вследствие этого у Гарри проснулись эмпатические способности. (прим. 1)
  Лето было на удивление тихим, без каких-либо нападений и вылазок со стороны ПСов, и это наводило на мысль о том, что временная передышка - лишь затишье перед большой бурей.
  Для усиления защиты замка и его обитателей Дамблдор наложил сильнейшие чары, отгораживающие Хогвартс от внешнего мира, теперь вся почта и перемещения отслеживаются самим директором и приближенными к нему. В качестве еще одной меры безопасности профессор предлагает Люциусу Малфою договор, по которому тот обязан доставлять информацию о планах Темного Лорда и его действиях, взамен на безопасность сына и его жены, когда начнется полномасштабная война. В качестве дополнительного пункта соглашения Люциус Малфой становиться новым преподавателем по ЗОТС, но, по очевидным причинам, он вынужден скрывать свою личину, поэтому принимает оборотное зелье. В этот план посвящены лишь некоторые преподаватели, состоящие в Ордене Феникса. Для остальных профессор ЗОТС - весьма тайная и загадочная личность, о которой никому ничего не известно.
Как и предполагал директор Хогвартса, бездействие Лорда было лишь прикрытием, и в начале учебного года произошел штурм Министерства Магии, по окончании которого власть перешла к Руфусу Скримджеру, порабощенному Волан-де-Мортом. Переворот в магическом мире произошел почти незаметно для обычного мага - была заменена часть правящей элиты и министр магии, - все ждали отставки Фаджа еще с начала лета, поэтому в глазах магического населения это выглядело как обычная передача поста. Но действия Темного Лорда не ограничились захватом министерства: в Орден Феникса поступила информация о том, что лидер темных сил ищет новое оружие - некий артефакт стихий (прим.2), который может перевернуть жизнь в магической Британии вверх дном. Дабы помешать этому случиться, собрана небольшая команда, которая отправляется на поиски артефакта, в надежде опередить Волан-де-Морта. Спустя неделю команде перехвата становится известно, что они не успели и артефакт уже находится у врагов. Последняя надежда светлых сил - это шпион в стане врага, Люциус Малфой. По приказу Дамблдора тот пытается обезвредить артефакт, но ему это не удается и он безнадежно ломает куб.